מה זה אוטומציה ואינטגרציה?
אוטומציה היא פעולה שקורית לבד כשמשהו מתרחש. אינטגרציה היא חיבור בין שתי מערכות שמעבירות מידע אחת לשנייה. ביחד, הן הופכות תהליכים ידניים לפעולות שקורות ברקע.
דוגמאות נפוצות
- חיבור CRM ל-Outlook - סנכרון אנשי קשר, פגישות, מיילים
- טפסי לידים → CRM - הקצאה אוטומטית, התראות לצוות
- פתיחת משימות אוטומטית - כשעסקה נסגרת או משהו תקוע
- התראות חכמות - וואטסאפ/Teams ללקוח על שלבים חדשים
- דוחות Power BI - דשבורדים מעודכנים אוטומטית
- חיבור Teams ל-CRM - פתיחת שיחה מהכרטיס, ערוצים לפרויקטים
- אקסל ו-SharePoint - ייצוא/ייבוא אוטומטי, שמירת מסמכים
- ERP ומערכות פנימיות - Priority, SAP, סליקה, SMS
הכלים שאנחנו עובדים איתם
- Microsoft Power Automate - אוטומציות ב-M365 ו-Dynamics 365
- monday automations - אוטומציות מובנות
- Make (Integromat) - אוטומציות מתקדמות בין מערכות
- Zapier - חיבורים פשוטים בין כלי SaaS
- Power BI - דשבורדים ודוחות עסקיים
- Webhooks ו-APIs - חיבורים מותאמים