12 הכלים שאני עובד איתם — לא רשימה שיווקית, אלא ה-stack האמיתי שמפעיל אינטגרציות ארגוניות. בכל פלטפורמה: מה היא, למה היא חשובה, מתי משתמשים.
Stack ארגוני לא נבנה מכלי אחד. הוא נבנה מ-4 שכבות שעובדות יחד: ליבת CRM, work-OS גמיש, מנוע אוטומציה, ושכבת תקשורת. Link3 בונה את החיבורים בין השכבות.
Dynamics 365 הוא משפחת אפליקציות עסקיות של Microsoft - CRM, שירות לקוחות, שיווק, שטח. הסטנדרט של ארגונים גדולים בעולם.
כשהארגון גדל, פתרונות פשוטים כבר לא מספיקים. צריך הרשאות עמוקות, audit trail, אינטגרציה למערכות פנימיות, ויכולת לתחזק היסטוריה של שנים.
monday היא Work OS - פלטפורמה לבנייה של מערכות עבודה מותאמות אישית בלי קוד. ויזואלית, גמישה, ועם אימוץ מהיר של הצוות.
פתרון אידאלי לעסקים קטנים-בינוניים שרוצים מערכת שלא תקבע אותם לתבנית. ניתן לבנות בה כמעט הכל - CRM, פרויקטים, תפעול, שיווק.
Power Automate (לשעבר Flow) הוא הכלי המרכזי של Microsoft לבניית אוטומציות בין מערכות. עובד מצוין עם Dynamics 365, Outlook, Teams ו-SharePoint.
כל פעולה ידנית חוזרת היא בזבוז זמן ומקור לטעויות. Power Automate חוסך שעות בשבוע על משימות שגרתיות - שליחת מיילים, יצירת משימות, סנכרון נתונים.
Power BI הוא כלי הדוחות וה-Analytics של Microsoft. מתחבר כמעט לכל מקור נתונים, ובונה דשבורדים אינטראקטיביים בזמן אמת.
החלטות עסקיות צריכות להתבסס על נתונים. Power BI מספק תמונת מצב חיה במקום דוחות שמיוצרים ידנית באקסל פעם בחודש.
Teams הוא הפלטפורמה של Microsoft לתקשורת, שיתוף פעולה ופגישות. משולב עמוקות עם Dynamics 365 ועם כל סביבת M365.
אם הצוות שלכם כבר ב-Teams, חיבור Dynamics/monday ל-Teams חוסך החלפה בין אפליקציות ומאפשר לעבוד מאותו מקום.
SharePoint הוא הלב של ניהול מסמכים, ידע ארגוני ואינטראנט בארגוני Microsoft. מתחבר מצוין ל-Dynamics 365 ול-Power Automate.
מסמכים מפוזרים בין אימייל, OneDrive ומחשבים אישיים = אסון. SharePoint מרכז הכל במקום אחד עם הרשאות, גרסאות וחיפוש.
אקסל הוא כנראה הכלי הכי נפוץ בעולם. הוא גם הסיבה שעסקים מגיעים אלינו - הם תקועים עם 12 גיליונות מבולגנים.
אקסל מעולה לניתוח אד-הוק. גרוע לתהליך עסקי שעובדים עליו 5+ אנשים. המעבר ל-CRM הוא בדרך כלל המעבר מ-Excel.
Power Apps מאפשר לבנות אפליקציות עסקיות מותאמות אישית בלי לכתוב קוד. עובד נהדר על גבי Dataverse (הבסיס של Dynamics 365).
כשאתם צריכים אפליקציה ספציפית שלא קיימת בקופסה - אפליקציית הזמנות שטח, מערכת בדיקות, פורטל ספקים - Power Apps מאפשר זאת בשעות, לא חודשים.
Make (לשעבר Integromat) הוא כלי אוטומציה רב-עוצמה לחיבור בין מערכות שונות - כולל monday, HubSpot, Slack ומאות כלים אחרים.
כש-Power Automate לא מספיק (או כשאתם לא ב-Microsoft Stack), Make נותן יכולות מתקדמות יותר - לולאות, פיצול נתונים, error handling מורכב.
Outlook הוא לקוח האימייל של Microsoft 365. אצל רוב הארגונים זה המקום שעובדים בו רוב שעות היום.
אם אנשי המכירות חיים ב-Outlook, צריך שה-CRM ידע על כל מייל שיוצא ונכנס. אינטגרציית Dynamics ל-Outlook חוסכת הרבה תיעוד ידני.
Slack הוא הצ'אט העסקי של חברות שלא ב-Microsoft Stack (סטארטאפים, חברות טק). תחליף ל-Teams עבור צוותים שלא רוצים M365.
ארגונים על Slack צריכים את ההתראות וההתממשקות שלהם להגיע ל-Slack, לא לאימייל. אינטגרציות עם monday מצוינות.
HubSpot הוא CRM הממוקד בשיווק ובמכירות inbound. פופולרי במיוחד בסטארטאפים ובחברות SaaS.
כשהארגון גדל ו-HubSpot כבר לא מתאים, יש מעבר ל-Dynamics 365. או חיבור בין השניים. אנחנו עוזרים בשני המקרים.
30 דקות שיחת ייעוץ ללא עלות. אני בוחר את הכלים שמתאימים למה שאתם צריכים — לא את אלה ש"קל" למכור.